圖源：視覺中國

2021年的教育行業(yè)以7月“雙減”意見落地為分界線，被分成了兩個(gè)截然不同的畫面。在強(qiáng)調(diào)學(xué)生綜合素質(zhì)能力提升的政策背景下，素質(zhì)教育被推向話題中心。

素質(zhì)教育利好與挑戰(zhàn)并存。一方面，學(xué)生的周末、寒暑假面臨重新規(guī)劃，素質(zhì)教育公司獲得了更多被選擇的機(jī)會(huì)。越來越多的素質(zhì)教育公司加碼B端布局。在為學(xué)校課后服務(wù)提供補(bǔ)充內(nèi)容的同時(shí)，也為機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型提供打包方案。

同時(shí)，隨著體育、美術(shù)、人工智能相關(guān)課程等逐步納入中小學(xué)課程體系，相關(guān)政策不斷落地，素質(zhì)教育從“非剛需”走向“剛需”，成為綜合評(píng)價(jià)中的重要一環(huán)，資本市場同樣持續(xù)看好上述領(lǐng)域。我們也看到越來越多研學(xué)教育、冰雪運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)等曾經(jīng)小眾的素質(zhì)教育細(xì)分領(lǐng)域被重新認(rèn)識(shí)。

另一方面，頭部教育公司在素質(zhì)教育領(lǐng)域加大力度布局，也給原生玩家形成了壓力和緊迫感。在合規(guī)要求下，素質(zhì)教育公司審慎判斷政策變化可能帶來的潛在影響。競爭的重心回歸內(nèi)容品質(zhì)和運(yùn)營效率。

談及2021年，“雙減”是教育領(lǐng)域最重要的關(guān)鍵詞。盡管素質(zhì)教育并非“雙減”意見直接作用的領(lǐng)域，但不可避免地受到巨大影響。

“校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學(xué)科類培訓(xùn)。”“雙減”帶來的最直接的影響，就是近2億中小學(xué)生的課余時(shí)間被重新安排。孩子和家長面臨新一輪選擇，假期去哪兒？

素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)成為替代的首位選擇。對(duì)于家長來說，緩解教育焦慮并不是一蹴而就，轉(zhuǎn)向孩子綜合能力的提升也是另一種嘗試。

同樣面向K12學(xué)生群體，素質(zhì)教育成為學(xué)科類培訓(xùn)謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要方向。近年來，隨著家長教育觀念的轉(zhuǎn)變、教育消費(fèi)水平的不斷提高，素質(zhì)教育熱度不斷提升，頭部教育公司在素質(zhì)教育領(lǐng)域也多有涉獵。“雙減“之后，以新東方、好未來為首的教育公司在素質(zhì)教育領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。

12月31日，學(xué)科培訓(xùn)K9業(yè)務(wù)全面關(guān)停。好未來旗下學(xué)而思培優(yōu)宣布，將全面轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育，包括科學(xué)益智、人文美育、少兒戲劇、編程、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等課程。更早之前，好未來升級(jí)旗下少兒英語品牌“勵(lì)步英語”更名“勵(lì)步”，主推戲劇、口才、美育、益智等素質(zhì)教育產(chǎn)品，并開設(shè)線下學(xué)習(xí)中心。

新東方在素質(zhì)教育的嘗試，一方面體現(xiàn)在各地校區(qū)的選擇中，街舞、口才、圍棋、體育，都有校區(qū)涉及。另一方面，也在自行搭建團(tuán)隊(duì)開拓新領(lǐng)域。去年6月，新東方宣布成立素質(zhì)教育品牌“東方創(chuàng)科”；8月，成立“比鄰中文 Blingo”，出海教中文；11月，成立子公司“優(yōu)編程”，由新東方在線副總裁、前東方優(yōu)播CEO朱宇出任董事長。此外，新東方還投資了冰上運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)萬域芳菲。

教育投融資市場近年變化 來源：德勤中國

比起2020年火熱的資本動(dòng)態(tài)，政策變動(dòng)帶來2021年的教育投融資市場溫度驟降。根據(jù)黑板洞察數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年教育行業(yè)共發(fā)生241起融資事件，累計(jì)融資金額約為213億元，素質(zhì)教育賽道以50起融資位列細(xì)分領(lǐng)域第三，仍與企業(yè)服務(wù)（68起）和職業(yè)教育（63起）有較大差距。

值得注意的是，2021年上半年，有多筆較大規(guī)模融資都發(fā)生在素質(zhì)教育領(lǐng)域。包括核桃編程（2億美元C輪融資）、火花思維（5個(gè)月完成超4億美元E輪融資）、布魯可（6億元B輪）。

到了下半年，素質(zhì)教育賽道共發(fā)生14起融資事件，不到上半年的一半。其中僅有兩筆過億規(guī)模融資，分別是小葉子智能陪練的2億元C+輪融資和室內(nèi)滑雪培訓(xùn)機(jī)構(gòu)雪樂山新一輪1億元融資。受“雙減”影響，資本市場對(duì)教育行業(yè)的信心不足，對(duì)素質(zhì)教育賽道下一步發(fā)展仍在觀望。

由此也引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。作為細(xì)分領(lǐng)域頗受關(guān)注的公司，快陪練和趣口才相繼宣布因融資未成導(dǎo)致資金鏈斷裂，無法繼續(xù)經(jīng)營，通過“燒錢”換規(guī)模的快跑模式戛然而止。同時(shí)，以IPO為目標(biāo)的教育公司也停下了腳步，美術(shù)寶多次被傳IPO但并未見動(dòng)作，以數(shù)理思維起家的火花思維、以美術(shù)藝考為主營的老鷹教育在提交招股書后也已撤回上市申請(qǐng)。

繼學(xué)科類校外培訓(xùn)成為監(jiān)管重點(diǎn)之后，非學(xué)科類校外培訓(xùn)是否會(huì)面臨類似的監(jiān)管狀況也受到不少關(guān)注。

教育部在“雙減”工作部署中再三強(qiáng)調(diào)：“嚴(yán)防非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以‘素質(zhì)拓展’‘思維訓(xùn)練’等名義超范圍開展學(xué)科類培訓(xùn)。”學(xué)科與非學(xué)科課程內(nèi)容如何劃定，成為2021年素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)關(guān)心的要點(diǎn)。在這之中，數(shù)理思維、少兒編程、英語戲劇、文學(xué)國學(xué)等領(lǐng)域備受矚目。

向下拓展年齡層曾經(jīng)是素質(zhì)教育在2020年的一大趨勢，作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)、大力教育等在線教育公司都曾推出以“啟蒙”為關(guān)鍵詞的在線素質(zhì)教育課程。“不得開展面向?qū)W齡前兒童的線上培訓(xùn)”的意見落地，斑馬、瓜瓜龍等品牌在2021年逐漸淡出人們的視線。

從已經(jīng)出臺(tái)的各地要求來看，場地設(shè)施、教師資格、資金監(jiān)管是目前非學(xué)科類校外培訓(xùn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容。在相關(guān)證照的要求上標(biāo)準(zhǔn)不一，例如，天津明確體育類機(jī)構(gòu)需具有“辦學(xué)許可證”，藝術(shù)類、科技類機(jī)構(gòu)則以審批登記為主。

目前，暫未有對(duì)非學(xué)科類培訓(xùn)統(tǒng)一的政府指導(dǎo)價(jià)出爐。2022年1月1日起，各地學(xué)科類培訓(xùn)政府指導(dǎo)價(jià)相繼開始實(shí)行，以北京為例，線下最高每課時(shí)收費(fèi)88元，線上最高每課時(shí)22元。寒假期間，部分素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)的漲價(jià)行為也引起有關(guān)部門的注意。

芥末堆注意到，1月27日，教育部校外教育培訓(xùn)監(jiān)管司召開非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頭部大企業(yè)負(fù)責(zé)人座談會(huì)，規(guī)范非學(xué)科類校外培訓(xùn)管理問題，糾正借寒假之機(jī)肆意漲價(jià)、過度營銷、制造社會(huì)焦慮的做法。

在合規(guī)要求下，素質(zhì)教育公司面臨運(yùn)營成本和現(xiàn)金流的雙重壓力，也對(duì)其精細(xì)化運(yùn)營的能力提出挑戰(zhàn)。

面向?qū)W校提供服務(wù)和面向其他機(jī)構(gòu)提供轉(zhuǎn)型支持，成為2021年素質(zhì)教育公司布局方向之一。

學(xué)校是教育的主戰(zhàn)場。回歸校內(nèi)，“雙減”之后學(xué)校對(duì)優(yōu)質(zhì)課后服務(wù)資源和素質(zhì)教育資源的需求不斷增加。與此同時(shí)，隨著體育、美育、人工智能相關(guān)課程等逐步納入中小學(xué)課程體系，在鼓勵(lì)社會(huì)力量作為補(bǔ)充的政策利好下，素質(zhì)教育校內(nèi)布局逐步加大。

以新東方為例，其新推出的素質(zhì)教育品牌“東方創(chuàng)科”正是以區(qū)域和學(xué)校為服務(wù)對(duì)象，結(jié)合STEAM教育公司寓樂灣、青橙創(chuàng)客、空天創(chuàng)客、火星人科技進(jìn)行內(nèi)容研發(fā)。

在芥末堆GET2021教育科技大會(huì)上，科大訊飛課后服務(wù)部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李曉楓提到，課后服務(wù)給素質(zhì)教育行業(yè)帶來了新機(jī)遇。素質(zhì)教育類公司可以從三重定位入手。第一個(gè)定位，完整地課程服務(wù)，提供課程內(nèi)容、教具、師資；第二個(gè)定位，課程+師訓(xùn)；第三個(gè)定位則是純課程供應(yīng)商。

另一方面，與人工智能、數(shù)學(xué)等學(xué)科背景緊密相關(guān)的少兒編程成為部分校外學(xué)科培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型瞄準(zhǔn)的方向，相關(guān)公司面向有轉(zhuǎn)型需求的機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。例如，編程貓母公司點(diǎn)貓科技推出SaaS平臺(tái)“點(diǎn)程云”，包括編程教育基礎(chǔ)設(shè)施和課程體系，與樸新教育等公司達(dá)成轉(zhuǎn)型合作，發(fā)力B端業(yè)務(wù)。核桃編程推出“核眾計(jì)劃”，從產(chǎn)品方案、服務(wù)系統(tǒng)和賽事運(yùn)營三個(gè)方面提供轉(zhuǎn)型方案，并與愛學(xué)習(xí)教育集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作。

在B端業(yè)務(wù)上，素質(zhì)教育公司不僅面臨來自新東方、好未來等教育公司的壓力，同樣需要面對(duì)以科大訊飛、大疆、優(yōu)必選為代表的科技企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)，在課程內(nèi)容和服務(wù)水平上仍需進(jìn)一步打磨。

盡管處在行業(yè)寒冬，我們也看到越來越多曾經(jīng)小眾的素質(zhì)教育細(xì)分領(lǐng)域被重新認(rèn)識(shí)。

如果說近期什么運(yùn)動(dòng)最受關(guān)注，毫無疑問，是冰雪運(yùn)動(dòng)。根據(jù)中國旅游研究院此前數(shù)據(jù)，到2025年，中國冰雪旅游人數(shù)將超過5億人次，國內(nèi)冰雪旅游收入將超1.1萬億元。在“三億人上冰雪”的號(hào)召中，北京冬奧會(huì)即將召開，今冬冰雪運(yùn)動(dòng)的火熱也帶動(dòng)了相關(guān)培訓(xùn)的發(fā)展。

冰上運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)初創(chuàng)公司萬域芳菲出品的冰上舞劇《踏冰逐夢》近期開始巡演，去年6月，萬域芳菲收獲來自新東方的千萬級(jí)A輪融資嶄露頭角，并與花滑世界冠軍張丹、張昊合作，頗具話題度。此外，擁有近百家門店的室內(nèi)滑雪培訓(xùn)機(jī)構(gòu)雪樂山也在2021年12月完成了1億元融資，備受資本關(guān)注。

在疫情影響下，家長和學(xué)校將目光投向戶外和田野，研學(xué)教育也在摸索中搭建秩序，瑞思、新東方、豆神、博實(shí)樂等公司在研學(xué)業(yè)務(wù)上均有布局，K12教育公司入局研學(xué)賽道給行業(yè)帶來變局。

在研學(xué)教育機(jī)構(gòu)研學(xué)貓此前調(diào)研中，8成以上的研學(xué)企業(yè)2019年的產(chǎn)值在1000萬元以下，產(chǎn)值少，利潤低，研學(xué)行業(yè)中小企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力很低。游學(xué)不分、缺少標(biāo)準(zhǔn)化、優(yōu)秀師資匱乏等問題仍然困擾著研學(xué)機(jī)構(gòu)。

研學(xué)賽道上市公司世紀(jì)明德董事長陳自富告訴芥末堆，“當(dāng)大量教培和文旅機(jī)構(gòu)涌入市場后，客戶需求進(jìn)一步升級(jí)和變革，如何完成客戶的課程訴求，并提高響應(yīng)速度及服務(wù)質(zhì)量，成為研學(xué)教育公司持續(xù)思考的問題。”

“雙減”后續(xù)政策相繼落地，以及隨之而來的系列影響漸顯，素質(zhì)教育公司在動(dòng)蕩中摸索前進(jìn)。在頭部公司加大布局力度、資本介入趨于冷靜之后，2022年．素質(zhì)教育賽道或?qū)⒊尸F(xiàn)新格局。

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